Como criar e configurar um portfólio de planos?

O portfólio de planos define quais ofertas serão apresentadas aos clientes durante a jornada de atendimento e vendas. Nele, você pode criar novos planos, configurar onde eles serão exibidos e definir em quais regiões estarão disponíveis.

• Como acessar o portfólio de planos?

• Como criar ou editar um portfólio?

Como criar um portfólio de planos?

1. Na sua conta do WitHub, acesse Plataformas > Solutions > Portfólio de Planos.

   2. Clique em Criar portfólio 

   3. Informe o nome do portfólio.

   4. Clique em Continuar.

   5. Clique em Novo produto > Novo Plano.

Configure o produto

Preencha as informações do produto de acordo com a oferta que deseja disponibilizar:

1. Informações do produto 

• • Tipo de produto: selecione a categoria do produto, como Internet, TV, combo, entre outras;
  • Subtipo do produto: informe o subtipo, caso exista;
  • Nome: informe o nome do produto; 
  • Download e Upload: informe as velocidades do plano.
  • Fidelidade: informe o período de fidelidade, caso exista.
  • Observação: adicione informações complementares sobre o produto.

2. Exibição 

Defina onde e como o produto será apresentado:

• • No BOT: disponibiliza a oferta nos fluxos automatizados. 
  • No Desk:  disponibiliza a oferta para o time de atendimento.
  • Ambos: disponibiliza a oferta nos dois canais.

• • Imagem: adicione uma imagem para representar o produto. 
  • Exibição no fluxo: escolha onde o produto será apresentado:
    
    • Saudação: exibe o produto no início da conversa. 
    • Vitrine: exibe o produto na vitrine de ofertas. 
    •  Posição: defina a ordem em que o produto será exibido em relação às outras ofertas. 

3. Valores e benefícios 

• • Valor: informe o preço do produto.
  • Taxa de instalação: informe o valor da taxa, caso exista.
  • Benefícios: adicione os benefícios oferecidos pelo produto.

4. Disponibilidade

 Em Localidade, defina as regiões onde o produto poderá ser ofertado. 

 Depois de preencher as informações, clique em Salvar rascunho. 

Como adicionar vários produtos no mesmo portfólio?

Para adicionar outras ofertas ao mesmo portfólio:

1. Clique em Novo Produto.
2. Cadastre as informações do novo produto.
3. Clique em Salvar rascunho.

Repita o processo até cadastrar todos os produtos que deseja disponibilizar no portfólio.

Quando finalizar, clique em Continuar para seguir com a publicação ou agendamento do portfólio.

Como duplicar um portfólio?

Se você já possui um portfólio e deseja utilizá-lo como base para criar uma nova versão, é possível duplicá-lo. 

1. Localize o portfólio que deseja utilizar como base.
2. Clique em Mais opções > Duplicar.
3. Informe um nome para o novo portfólio.
4. Clique em Salvar portfólio.
5. Acesse o portfólio duplicado e faça as alterações necessárias.
6. Salve as alterações e publique o portfólio quando estiver pronto.