Como ativar a ferramenta de Cobrança Inteligente?
A ferramenta de Cobrança Inteligente é ativada em etapas que incluem treinamento, configuração e homologação, garantindo o envio automático de lembretes e cobranças conforme a sua operação.
A ativação da Cobrança Inteligente da IA da Mundiale acontece em um fluxo estruturado de onboarding, configuração e validação técnica.
Esse processo garante que a régua de cobrança, os lembretes e as comunicações financeiras funcionem de forma automatizada e alinhada à operação da sua associação.
Neste artigo você verá:
Como funciona a ativação?
A ativação acontece em duas etapas principais:
- Treinamento (onboarding)
- Configuração e ativação da ferramenta
Etapa 1 - Treinamento
Durante o onboarding, nosso time agenda um treinamento para entender e configurar a ferramenta conforme a operação da sua associação.
O que é feito nessa etapa:
📘 Entendimento da ferramenta
Você entende como funcionam:
- Regras de disparo da régua de cobrança
- Fraseologias e botões de interação
- Boas práticas de comunicação
- Modelos de templates de mensagem
⚙️ Configuração do Token (integração)
Faremos o ajuste do token dentro do seu CRM para ter as devidas liberações.🔄 Testes de rotas
O time técnico realiza testes nas rotas para garantir que:
- Os dados estão sendo recebidos corretamente;
- Os fluxos estão funcionando sem erro.
⚙️ Definição das regras da régua de cobrança
São configuradas as regras que irão guiar a automação:
- Ativação de lembretes, boletos e/ou cobranças;
- Período de envio antes do vencimento;
- Datas de vencimento;
- Frequência dos disparos dentro da régua.
Etapa 2: Configuração e ativação
Após o treinamento, o time da Mundiale inicia a configuração da ferramenta.
O que acontece nessa fase:
📝 Criação e aprovação de templates
- Criação dos templates de mensagens
- Envio para aprovação na plataforma do WhatsApp (Meta)
⚙️ Configuração dos fluxos
Após a aprovação dos templates, a configuração dos fluxos é realizada junto ao CS responsável, conforme definido no onboarding.
📌 Importante:
- O horário de envio dos disparos é definido e configurado junto ao time responsável pela operação;
- O volume de mensagens segue as regras e limites da plataforma WhatsApp (Meta).
🧪 Homologação final
Antes da ativação, são realizados testes finais para garantir que:
- Os disparos estão funcionando corretamente;
- A régua de cobrança está operando como esperado;
- Não há impactos na jornada do cliente
Se estiver tudo correto, a ferramenta é ativada.
Qual o prazo de ativação?
O prazo pode variar de acordo com as validações e aprovações necessárias.
Em média, a ativação acontece entre 1 e 7 dias úteis após:
- Conclusão do treinamento;
- Envio de todas as informações;
- Aprovação final do cliente.